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研究观点

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前瞻研究11:11月份交易什么？

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11-05

【导语】11月1日，卓创资讯研究院组织第132期内部行业研讨会，讨论围绕“11月大宗商品交易的逻辑主线”主题展开讨论。综合来看，10月的商品市场在政策预期-政策落地的交织中运行，宏观因素占据交易的主逻辑。进入11月，国内外宏观环境仍然较为复杂，11月的交易主线或将继续延续宏观趋势确定和政策预期落地，11月上旬是重要的趋势确定期。

卓创大宗产经资讯（20241107）

13:08

能源：特朗普胜选，加大传统能源投资、释放油气产能及压低能源价格的政策倾向利空国际原油市场，但美股上涨、美墨湾飓风引起的停产等因素支撑了油价，原油价格日内宽幅波动。贵金属：特朗普胜选刺激市场强力看多美元，引发美债、外汇以及商品市场的大幅下跌，贵金属日内跌幅超3%，令短线趋势转为下行。谷物：受制于宏观因素对未来美国农产品对华出口的关税影响，市场情绪带动美玉米、大豆、棉花等价格显著走强。油脂：棕榈油对印

卓创大宗产经资讯（20241106）

13:05

能源：油价日内波动运行，市场观望等待美国选举、美墨湾风暴、石油市场数据等因素的确定。贵金属：美国选情确定前主要以规避不确定性风险为主，贵金属价格波动幅度进一步收窄，黄金价格小幅上涨，仍然保持了较为稳定的多头结构。谷物：主要谷物市场缺乏基本面的进一步指引，空头回补提振价格低位回升，而后续走势仍受限于相对宽松的供需格局。确定性趋势仍待美国选情结束后的行情指引。油脂：印度油籽产量预期增加以及美豆供应压力

卓创大宗产经资讯（20241105）

13:03

能源：OPEC+确定延期增产，国际油价延续上涨。美国石油政策和中东局势发展，均受到美国选举结果影响，重点关注本周剩余交易日变化。贵金属：为应对6日前后市场不确定性，市场参与者降低黄金头寸规模，价格波动幅度收窄在阶段性支撑点位上方运行。谷物：美玉米周度出口销售报告乐观，但天气影响美玉米收获进程，同时美冬小麦产区迎来降雨，谷物市场整体有涨有跌，供需矛盾并不突出。油脂：受油粕套利了结影响，美豆油及国内豆

卓创大宗产经资讯（20241104）

11-04

能源数据周刊：地缘溢价回吐，消息面扰动明显（20241026-1101）

11-04

复盘本周国际原油价格，呈现先抑后扬的震荡走势，价格中枢下移，截至11月1日，WTI主力合约结算价周均价为68.39美元/桶，较前一周下降2.51美元/桶，跌幅为3.55%；Brent主力合约结算价周均价为71.96美元/桶，较前一周下降3.18美元/桶，跌幅达4.24%。

卓创大宗产经资讯（20241101）

11-01

能源：能源供应充足，欧美原油及石油产品、天然气库存多高于去年同期水平，取暖用能需求仍未启动，供需宽松下地缘推动力边际递减，能源价格偏弱震荡格局需要季节性需求上升来打破。贵金属：美国9月核心PCE抬头，周首申失业金人数下降，11月美联储议息会前最后一份经济指引数据或将影响美联储后续降息更加谨慎，美股美债以及贵金属市场全面下行。谷物：市场供应整体偏紧但天气预期改善，谷物市场价格窄幅走弱，但谷物出口需求